CrowdStrike war eine äußerst erfolgreiche Investition seit dem ich sie als Fokusaktie aufgenommen habe. Seit meinem Erstkauf hat sich das Unternehmen von einer anfänglichen Marktkapitalisierung von 11,4 Mrd. USD zu einem 65 Mrd. USD großen Unternehmen entwickelt.

Hier ein Auszug aus dem Artikel von Muji:

“Das Unternehmen ist heute eines der größten Cybersicherheitsunternehmen und hat viele andere im Sicherheitsbereich überholt, wie z. B. die Next-Gen-Firewall-Anbieter wie Palo Alto und Fortinet. Aber bei dieser Größe muss das Umsatzwachstum von hier aus einfach nachlassen. Wir konnten beobachten, wie sich das Umsatzwachstum von 108 % zunächst in der Mitte der 80 %-Marke eingependelt hat und jetzt bei etwa 70 % liegt. In der Zwischenzeit haben sich die Betriebs- und andere Margen aufgrund des operativen Hebels, den das Unternehmen durch seine Größe erlangt, positiv entwickelt und liegen jetzt bei 10,4 % und 21 % – wobei anzumerken ist, dass sich beide Margen in den letzten ein oder zwei Quartalen leicht nach unten verschoben haben, da das Unternehmen weiterhin in Wachstumsinitiativen investiert.

Der CEO gab Hinweise auf etwas Größeres am Horizont, indem er eine grundlegendere “Sicherheits-Cloud” ankündigte. Was sind also die Wachstumsinitiativen, mit denen sie sich beschäftigt haben? Im vergangenen Jahr gab es Anzeichen dafür in Form von Übernahmen, und dann gab der CEO auf dem Investorentag am 21. April diese Andeutung.

Als ich das Unternehmen gründete, schaute ich mich um und sah Salesforce und ServiceNow und Workday und jede einzelne Cloud, die sie geschaffen hatten, sei es die CRM-Cloud oder die Service-Management-Cloud oder die HR-Cloud, und es gab wirklich keine Sicherheits-Cloud. Sie wurde von keinem der Unternehmen, die es gab, entwickelt. Es gab kein grundlegendes Plattformunternehmen, das sich von Grund auf mit Sicherheit befasste und eine Sicherheits-Cloud schuf. Das ist also etwas, das mir wirklich wichtig war, etwas, auf das wir uns konzentriert haben und das wir meiner Meinung nach auch erreicht haben.

Während ihrer jüngsten jährlichen Fal.con-Veranstaltung im 21. Oktober wurden ihre Pläne zu einer klaren Vision zusammengefasst.

(1) New Messages! (crowdstrike.com)

Ein Ökosystem für Sicherheit

Ihre neue Vision ist es, eine Sicherheits-Cloud zu werden, die für die Erkennung von Sicherheitsverletzungen und die Orchestrierung von Abhilfemaßnahmen über den gesamten Sicherheitsstapel des Unternehmens hinweg eingesetzt wird. Dies umfasst nicht nur ihre auf Endpunkte und Cloud-Workloads ausgerichtete Plattform, sondern auch das gesamte Ökosystem des restlichen Sicherheitsstapels, einschließlich Partnern in den Bereichen IaaS/PaaS, E-Mail-Sicherheit, Netzwerksicherheit und ihren zahlreichen Zero Trust-Partnern.

CrowdStrike hatte diese Entwicklung bereits angedeutet.

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Fazit

CrowdStrike hat auch “Land und Expand” Strategie über ein wachsendes Portfolio von Optionen in Form von Modulen in der Plattform, was letztendlich zu einer Ausbreitung führt – es gibt also eine Menge Produktlinien. Ich möchte jedoch hervorheben, wie CrowdStrike innerhalb seiner Kernplattform weiterhin Innovationen und neue Skalierungsmöglichkeiten (Endpunkte, Workloads, XDR und jetzt auch Robotik-Agenten) entwickelt hat und gleichzeitig eine breite Palette vollständig verwalteter Dienste anbietet, um seine Kunden von Sicherheitsrisiken zu entlasten.”

All dies bedeutet, dass ich CrowdStrike weiterhin halten werde, da das Unternehmen langsam von der Hyperwachstums- zur Rentabilitätsskala übergeht. Dieser Marktführer ist immer noch führend.

Quelle: Muji
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