Earnings:
Earnings
* Revenue: $331.2 million versus analyst expectations of $312.8 million.
This is a beat.
* Adjusted EPS: $0.04 versus analyst expectations of $0.02.
This is a beat.
* Quarterly Revenue Guidance: $335 million – $338 million versus analyst expectations of $328.11 million.
This is a beat.
* Quarterly Adjusted EPS Guidance: -$0.10 versus analyst expectations of $0.04.
This is a miss.
* Full Year Revenue Guidance: $1.46 billion – $1.48 billion versus analyst expectations of $1.46 billion.
This is a beat.
* Full Year Adjusted EPS Guidance: -$0.17 versus analyst expectations of $0.22 billion.
This is a miss.
TWLO ist trotz Miss beachtlich unterwegs – in mehreren Bereichen ist sie in einem absoluten Wachstumsmarkt erfolgreich. Die Ausweitung des TAM (Marktpotential) ist sehr beachtlich, siehe Grafik unten
TAM (Marktpotential)
Twilio sieht die Welt in Bezug auf die Gesamtgröße des adressierbaren Marktes so:
* Email $ 11B.
* Programmierbare Authentifizierung $ 2B.
* Programmierbare Sprache & Video $ 21B.
* Programmierbares Messaging $ 32B.
Das sind ab sofort 66 Milliarden US-Dollar.
Aber auch das ist zu klein. Allein der SMS-Markt (Application to Person, A2P) (der Markt für Textnachrichten) wird bis 2025 voraussichtlich auf 60,55 Milliarden US-Dollar anwachsen.
Diese 61 Milliarden US-Dollar, die nur durch SMS-Nachrichten generiert wurden, relativieren den TAM für Twilio von heute 66 Milliarden US-Dollar – mit anderen Worten, für die Zukunft ist er viel größer.
Dies alles wird durch das größere Thema namens Internet der Dinge (Internet of Things, IoT) unterstützt. Das ist eine ausgefallene Art zu sagen: “Verbundene Geräte”.
Stellen Dir vor, Chat, E-Mail, Direktnachrichten, Video, Smart Homes und soziale Kommunikation sind in einer führenden Plattform zusammengefasst, um all diese Geräte zu integrieren. Das ist Twilios Markt und Ziel. Dazu die neue Werbeplattform.
Twilio wächst in ein neues Absatzgebiet! Werbeplattform…CPaas
Auf diese Weise können Marketer ihre vorhandenen E-Mail-Kampagnen so erweitern, dass sie zielgerichtete Anzeige- und soziale Werbekampagnen auf Facebook, Instagram und Google erstellen – alles innerhalb der Twilio SendGrid-E-Mail-Plattform.
SendGrid sendet E-Mails an mehr als 50% der E-Mail-Adressen der Welt.
Dies ist enorm, insbesondere wenn man bedenkt, dass SendGrid schneller wächst als zu dem Zeitpunkt, als es erworben wurde. Gut für Twilio – ich hatte das nicht auf dem Schirm bisher
Fazit
Der Übergang zu einer Unified Communications-Plattform als Dienst ist im Gange. Wir können dieses Thema, die gesamte Kommunikation, einfach nicht überblicken und nur an das nächste Jahr oder sogar die nächsten drei Jahre denken.
Außerdem hat Twilio jetzt Raum, um in der digitalen Werbefläche zu wachsen.
Mit einer TAM-Anschwellung und einem klaren Marktvorsprung ist Twilio ein hoher Anwärter auf eine Krone unter den Superperformance-Aktien.
