Buy and Hold und DCA (dollar-cost-average)

Meine höchste Priorität ist es, Dich in die Lage zu versetzen, Deine eigenen Edelsteine und Investitionsmöglichkeiten zu finden. Mein Ziel ist es, tiefgehende Recherche und Analysen von Unternehmen anzubieten, die tiefer gehen als die täglichen News, tiefer als die Mainstream-Aktienmagazine, tiefer als das, was in den sozialen Medien rumposaunt wird. Tiefer heißt auch einen anderen Blick als die Masse auf potentielle Multibagger (Highgrower) zu haben, indem ich zusätzlich andere als die üblichen Kennzahlen berücksichtige. Je tiefer man eine Aktie recherchiert hat, desto länger darf der Anlagehorizont sein. Je weniger man über eine Aktie weiß, desto kürzer sollte die Haltedauer sein. Solche Aktien trade ich in meinem Tradingdepot und gebe diese Trading-Ideen im separaten Swingtrading Newsletter bekannt.

Für meine Recherchen bediene ich mich verschiedenster zahlungspflichtiger Dienste. Dein Vorteil ist, dass ich die ganzen Recherchen, Aufbereitungen/Übersetzungen und Beurteilungen mit all meiner Erfahrung für Dich übernehme. Zudem brauchst Du kein zusätzliches Geld für den Zugang zu professionellen Informationsquellen ausgeben. Die Kosten für diese Quellen übersteigen 1000€ im Monat mit Leichtigkeit. Auch einer der Mehrwerte, die ich Dir biete. Du sparst Zeit und Geld.

Ziel des Fokusaktien-Research ist es, die aussichtsreichsten Aktien, in den aktuellen Zukunftsbranchen zu identifizieren, um die künftigen Tenbagger (10x)v om Format der FAANG Aktien (Facebook (FB), Amazon (AMZN), Apple (AAPL), Netflix (NFLX), Alphabet (GOOG) frühzeitig zu finden, die das Potential zur Vervielfältigung (Multibagger) innerhalb weniger Jahren haben und auf Sicht von 5-10 Jahren in ihrem Sektor dominieren könnten.

Auf meiner Fokusaktienliste, die im Laufe der Zeit immer länger werden wird, stehen die Unternehmen, die ich für am aussichtsreichsten halte ganz oben in der Liste. Zudem erhalten sie den Titel 10X-Fokusaktie. Das sind die wahren High-Grower, die auf Jahre steigen sollten, weil sie ein solides Geschäftsmodell aufweisen mit starkem Wachstum. Die anderen Aktien ohne Nummerierung, gilt es zu beobachten. Bei denen handelt es sich nicht um Empfehlungen, sondern um einige Unternehmen, die meiner Meinung nach ein starkes Wachstum, solide Fundamentaldaten und eine überzeugende Anlagethese aufweisen. Damit kommen sie für regelmäßige Swing- und Positiontrades in Frage.

Haltedauer

Bei den 10X-Fokusaktien liegt der Erwartungshorizont bei 5-10 Jahren. Diese Zeitspanne sollte ausreichen damit diese stark wachsenden Unternehmen ihr Potential weitestgehend entfalten können.

Du hast wahrscheinlich schon einmal den Begriff „Hyperwachstumsaktien“ gehört. Aber viele Analysten, Investoren und Marktbeobachter wenden das Etikett „Hypergrowth“ fälschlicherweise auf jedes Unternehmen, das schnell wächst. Das ist nicht die Art, wie ich Hyperwachstumsaktien betrachte. Stattdessen sehe ich Hyperwachstumsaktien als Unternehmen, die schnell wachsen, weil sie weil sie innovative Führer im Herzen aufkommender Megatrends (sekulärer Rückenwind) sind. Daher kann ein Unternehmen im Hypergrowth Modus einen hohen Wachstumspfad für die nächsten 5, 10, 15 oder mehr Jahre aufrechterhalten. In diesem Sinne sind unsere Hyperwachstumsaktien keine Eintagsfliegen. Sie sind säkulare, dauerhafte Wachstumsgeschichten von denen sich einige unter dem Radar an der breiten Masse vorbeischleichen können, denn die größten Ideen, die am Puls der Zeit sind, sind manchmal zu subtil um ihre Brillanz zu bemerken… bis es zu spät ist. So geschehen bei Fastly mit der wir ca. 400% Gewinn in wenigen Monaten gemacht haben.

Dazu noch ein Beispiel anhand von Amazon:

Der Börsengang von Amazon war am 15. Mai 1997 von . Die Aktie war jedoch so volatil, dass kaum jemand an ihr festgehalten hat. So ist das mit allen Wachstumsaktien. Manchmal gehen sie aber auch einfach nur seitwärts für 1-2 Jahre! Die meisten Anleger halten das nervlich nicht durch und verkaufen schon nach Monaten oder erst einige Jahre später nach dem Börsendebüt. Ja, man kann einige tausend Dollar in dieser Zeit verdienen, aber hey, was hat man bei Amazon verpasst?! Hättest Du 10.000 US-Dollar direkt zum IPO-Preis investiert und Deine Aktien behalten, hättest Du heute mehr als 12 Millionen US-Dollar. Hätte, hätte Fahrradkette…

Wahrer Reichtum wird durch langfristiges Halten von Unternehmen geschaffen wird. Das Problem ist nur sie zu erkennen und danach die Geduld und Zuversicht zu haben, sie über viele Jahre zu halten. Es gibt Abertausende Aktien und jedes Jahr Dutzende Börsendebüts. Davon schaffen es kaum welche auf Dauer zu wachsen und sinken in die Bedeutungslosigkeit ab. Aber es gibt Wege, die besten aus der Herde zu identifizieren und dies sollte man dann stur halten. Alle Wachstumsunternehmen werden verdammt volatil, sobald eine gute Aktie in den Fokus gerät, wie z.B. Fastly, die im Jahr 2020 um 400% gestiegen ist. Wachstumstitel brauchen Zeit, um zu wachsen, und das geschieht nicht in einer geraden Linie. Wenn du die Branche und das Unternehmen verstehst und langfristig denkst, ist es möglich, aus den 10.000 US-Dollar 12 Millionen US-Dollar zu machen, wie bei Amazon – wenn du deine 10X-Fokusaktien nicht verkaufst, sondern Korrekturen zum Nachkaufen nutzt.

Und ein einziger Renner reicht! Wenn nur eine der 10X-Fokusaktien in 10 Jahren, so eine Entwicklung nimmt, wie die sogenannten FAANG-Aktien, hat man relativ ausgesorgt.

Depotaufbau

Viele erfahrene Anleger fangen bei Langfristaktien mit einer kleinen Position an. Sagen wir 1% vom Depotwert. Ich würde dem langfristig orientierten Anleger empfehlen, genauso anzufangen. Da die Fokusaktien auf Sicht von 5 Jahren Vervielfältigungspotential haben, ist das Timing des Erstkaufs vernachlässigbar. Wenn Du auf meine gut getimten Kauf-Setups wartest, könnte es sein, dass Du vergeblich auf einen Einstieg wartest. Wichtig ist, dass man Verluste einzelner Positionen im Langfristdepot aushalten kann. Sofern die Depotgewichtung nicht allzu groß ist, dürfte ein Verlust weder mental noch monetär belastend sein. Man kauft im Langfristdepot regelmäßig nach, um vom Cost-Average-Effect zu profitieren.

Cash-Quote

Es ist ratsam im Langfristdepot 30-50% Cash vorzuhalten bzw. regelmäßig Geld einzubezahlen (sparen), um bei Korrekturen nachkaufen zu können.

Absicherung

Im Langfristdepot ist eine sogenannte Notstop-Order (Stop-Loss) nicht nötig, wenn du die Cost-Average-Methode anwendest und eine vernünftige Gewichtung gewählt hast. Falls Du Dich absichern möchtest, sollte der Stop Loss sehr großzügig gesetzt werden, falls überhaupt. Hier sind mind. 30% zu wählen. Falls Du mal eine Umschichtung oder Gewinnmitnahmen durchführen solltest, ist es sehr wichtig, dass gerade bei den Fokusaktien immer mind. eine Restposition behalten werden sollte. Es könnte ja ein 20.000% Winner werden, wie Amazon.

Regel für Haltedauer

Regel für Haltedauer: Je besser man eine Aktie fundamental durchleuchtet und verstanden hat, desto länger kann man sie halten. Je besser Du das Unternehmensmodell verstanden hast, desto leichter fällt es, an dem Invest festzuhalten.

10x-Fokusaktien

Für die Langfristanlage eines potentiellen Multibagger-Depots geeignete Wachstumsaktien findest Du hier.