Beschreibung

Wie du deine Investitionsergebnisse verbessern kannst mit meiner einfachen Langfriststrategie

Das Langfristdepot baut auf die zwei Trading-Archetypen 🐱GEDULDIGER INVESTOR und 🐅STRATEGISCHER POSITIONTRADER auf.

Meine langfristige Anlagestrategie hat eine Antwort auf die folgende Frage:

Was sind die Hauptfaktoren, um eine ausgewogene Vermögensallokation erstellen zu können, die im Laufe der Zeit gut abschneiden und gleichzeitig vor inakzeptablen Verlusten schĂŒtzen kann?

Wenn die Wirtschaft sich in einem der zwei von vier Markt-Regimenten befindet:

  1. Goldilocks: Wachstum und sinkende Inflation
  2. Reflation: Wachstum und steigende Inflation

Backtests haben gezeigt, dass 90 % der Gewinne in Zeiten von Goldilocks und Reflation erzielt werden. Diesen Umstand nutze ich, um den Markt auch mit meiner Langfristanlage 60/30/10 ETFs zu schlagen.

Wenn der Marktzyklus von Goldilocks zu Reflation und von Reflation zu Deflation umschlĂ€gt, bedeutet das ein harter Schlag fĂŒr dein ETF Depot und erst recht, wenn du die falschen Aktien (Sektoren) im Depot hĂ€ltst.

 

Ich steuere mein ETF-Langfristdepot aktiv auf Basis der getesteten Theorie der Regime-Segmentierung von Ray Dalio.

Regime-Segmentierung: „Ich wusste, welche VerĂ€nderungen im Umfeld dazu fĂŒhrten, dass sich die Anlageklassen bewegten, und ich wusste, dass diese Beziehungen seit Hunderten von Jahren im Wesentlichen gleich geblieben waren. Es gab nur zwei große KrĂ€fte, um die man sich Sorgen machen musste: Wachstum und Inflation. Beide konnten steigen oder fallen, also sah ich, dass ich durch die Suche nach vier verschiedenen Anlagestrategien – von denen jede in einem bestimmten Umfeld gut funktionieren wĂŒrde (steigendes Wachstum bei steigender Inflation, steigendes Wachstum bei fallender Inflation usw.) – eine ausgewogene Vermögensallokation erstellen konnte, die im Laufe der Zeit gut abschneiden und gleichzeitig vor inakzeptablen Verlusten schĂŒtzen wĂŒrde. „-Ray Dalio, Principles, S. 70

Langfristige Anlage mit meinen Signalen, um auf der richtigen Seite des Marktes zu sein.

  1. 60/30/10 Musterdepot bestehend aus einem S&P500 ETF, Gold und Bitcoin (optional)
  2. Kauf und Verkaufssignale fĂŒr eine einfache Langfriststrategie.
    1. In zwei Jahren (Stand Jan. 2025) sind nur zwei Signale aufgetreten.
    2. 100 % Allokation in den S&P 500 vor ca. zwei Jahren
    3. Vor ein paar Wochen Gold Allokation im 60%/30%/10% Portfolio um die HĂ€lfte reduziert
  3. Minimaler Zeitaufwand fĂŒr Dich
  4. ZuverlĂ€ssige und sichere Bezugsquelle fĂŒr physisches Gold
  5. ZusĂ€tzlich Aktien-Ideen fĂŒr eine lĂ€ngerfristige Haltedauer
  6. Fundamental-Analysen fĂŒr die Investment-Ideen, wenn du dich nĂ€her mit den Aktien beschĂ€ftigen willst
  7. Money-Management
  8. Risiko-Management (Stopp-Szenarien)
  9. Inklusive ein 45-Minuten-Call/monatlich in den Folgemonaten
  10. Chat-Room fĂŒr den direkten Austausch